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高龄金融顾问师 考生爆棚 - 金融.税务 - 工商时报

编辑: 发布时间:2022-07-15 14:14 作者: 来源: 浏览: 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

首届“高龄金融规划顾问师”报考热烈,预估将有逾千名考生应战!被金管会主委黄天牧认证是“未来很有潜力的一张证照”的高龄金融规划顾问师执培训班已在2021年4月展开,预计今年11月考试。信托公会指出,截至5月28日止,已开始上课与已预订开课报名的人数达841名,陆续还有银行联合包班报名,预计第一期考试人数会超过1千人!

首届“高龄金融规划顾问师”始业式课程在今年4月开跑,金管会主委黄天牧、副主委邱淑贞都相当重视,特别亲赴现场勉励学员。黄天牧表示,面对高龄化的时代,更应该要学习相关的专业知识,此次课程内容设计非常完整,学员完成后除了可提升职场竞争力,亦可为自己和家人做出好的建议,期待学员未来不仅是取得一张有价值的证照,更要秉持爱心跟关怀让台湾能顺利面对高龄化的社会。

邱淑贞表示,高龄金融规划顾问师体现了三大价值,第一、人才是成就一切事业的基础,金融业能培育高龄社会所需的人才,提供适合的服务;第二、让金融业务可以从以交易为主,转变到深化整体业务往来关系提高与客户的紧密度;第三是不同领域人才的加入,让未来金融服务能结合不同的专业,有利于各种不同业务的结盟发展,让民众享有更完整的服务。

信托公会秘书长吕蕙容表示,“高龄金融规划顾问师”认证需完成9个系列训练课程,内容涵盖一系列高龄者心理、行为及医学养护等基本认识、民法继承及监护的法制、高龄者相关法规及金融相关商品、信托重要法规及信托实务、安养信托契约重要内容与应用延伸,也规划分享信托业发展高龄金融特色商品与趋势。

完成课程后才可报名参加“高龄金融规划顾问师”资格测验,测验成绩达70分(含)以上为合格。且通过测验后人员需符合一定职业道德及准则的门槛,才能取得“高龄金融规划顾问师”证书。未来在取得证书后,每三年须参加在职训练课程,持续吸收顾问师相关专业。

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